财信发展(000838.SZ)拟总价6.16亿元收购鑫城地产75%股权及相关债

格隆汇9月30日丨财信发展(000838,股吧)(000838.SZ)公布，公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司(“重庆国兴公司”)拟与溧阳市华朋房地产开发有限公司(“华朋公司”)、溧阳市筑品贸易有限公司(“筑品公司”)、江苏筑和地产发展有限公司(“筑和公司”)签订股权转让协议，内容包括：

(1)重庆国兴公司作价约2.71亿元收购镇江鑫城地产发展有限公司(“鑫城公司”、“鑫城地产”、“目标公司”)75%股权，以及按照同股同权原则，承接鑫城公司对华朋公司、筑品公司、镇江市城市建设产业集团有限公司(“城建公司”)合计约3.29亿元的债务。

(2)鑫城公司对筑和公司的借款2107.33万元及其利息的债务在协议生效后60个工作日内，由鑫城公司另行偿还，交易完成后双方股东按持股比例承担上述债务；

此次交易对价合计：6亿+2107.33万*75%=约6.16亿元。

此次交易完成后，重庆国兴公司将持有鑫城公司75%股权，筑品公司将持有鑫城公司25%股权。

截止评估基准日，鑫城地产纳入此次评估范围的存货账面值约4.99亿元，主要为已发生的房地产项目开发成本。该房地产项目为位于江苏镇江市润州区南徐大道北侧的“尚书坊”项目。

尚书坊项目占地面积62,781.97平方米，2012年3月筑和公司通过出让方式取得南徐大道北侧1号、2号二宗地块，宗地编号分别为2012-2-1、2012-2-2，出让土地面积62,781.97平方米，现由分立后的鑫城地产进行开发建设，截止评估基准日，两地块尚在进行图审中，未开始动工建设。

其中地块1宗地面积44,713.73平方米，主要物业类型设计为9栋高层及配套商业，建筑面积共计157,734.93 平方米，计容建筑面积118,563.45平方米，其中住宅建筑面积116,275.35平方米，商业建筑面积1,730.24平方米。地块1已于2019年取得了建设工程规划许可证。

地块2宗地面积18,068.24平方米，主要物业类型设计为3栋高层、1栋公寓及配套商业，建筑面积共计67,732.27平方米，计容建筑面积51,596.54平方米，其中住宅建筑面积36,382.73平方米，公寓含配套商业建筑面积14,069.75平方米。