创A股纪录的连续20个跌停,投资者至少已经亏损75亿元。“生态圈”骗局崩塌的ST保千里(600074,股吧)(600074.SH),正在将投资者带往跌无止境的深渊。
1月25日,是ST保千里复牌后的第20个交易日,也是第20个连续跌停。截至当天收盘,相较于复牌前的第二个交易日,ST保千里的股价已经累计下跌66%左右,市值蒸发超过75亿元,近10.2万名投资者,已人均亏损7.5万元以上。
借壳*ST中达上市的ST保千里,本就带病上市。在原实际控制人庄敏主导下,又热衷于VR、机器人(300024,股吧)、人工智能等“生态”局,而有“翻版乐视”之称。2015年9月以来,该公司通过定增、发债、借款等方式,获取了百亿元以上的资金,其中相当部分用于投资、收购。
然而,2017年下半年,ST保千里自查发现,这些投资,不仅严重违反决策程序,庄敏还涉嫌利用对外收购、预付款、应收账款等方式,共计侵占上市公司资金超过67亿元。如今,ST保千里可能已经资不抵债,而收购的项目只有两个正常运营,公司陷入内外交困之中。更严重的是,去年12月1日,因涉嫌信批违法违规,证监会决定对其立案调查。
10万投资者已人均亏损7.5万
市值一路狂泻160亿元的ST保千里,至今依旧没有看到任何止跌的希望。
1月25日开盘后,ST保千里仍然死死封住跌停,报于3.92元,跌幅5.08%。虽然出现了4505万元的成交,但仍然没有出现打开跌停的迹象。从2017年12月29日复牌至今,ST保千里已经连续19个一字跌停。加上停牌前的最后一个交易日的跌停,如今已是连续20个跌停,超过*ST众合、*ST众安的连续18个一字跌停,创造了A股历史上最长连续跌停纪录。
停牌前的第二个交易日,ST保千里的收盘价为11.54元。截至1月25日,其股价已经累计下跌7.62元,跌幅达到66%左右,市值仅剩95.57亿元,超过160亿元市值,在连续跌停期间灰飞烟灭。
看不到止境的狂跌,让机构投资者、散户蒙受巨大损失。2017年三季报显示,截至2017年9月底,ST保千里共有10.19万户。其中,庄敏、庄明、深圳日昇创沅资产管理有限公司、江阴市金凤凰投资有限公司、蒋俊杰、陈海昌等五名股东,合计持有58.21%的股份,持股数量约为14.28亿股。
剩余的9.9亿股,均由投资者持有,户均持股数量约为9800股。按1月25日收盘价计算,10亿股对应的市值,已经蒸发76.2亿元,投资者人均亏损约为7.5万元。
相对于散户来说,机构投资者损失更是惨重。目前,ST保千里前十大股东中,有四家机构投资者,持股数量共计1.12亿股。即便按停牌前价格计算,这几家机构的损失,也已达到8亿元左右。
参与ST保千里2016年定增的机构投资者,损失就更大。根据披露,ST保千里定增价格为14.86元/股,参与机构包括华龙证券、中车金证投资有限公司、海富通、金鹰基金、红塔红土,认购数量分别为1331万股、1338万股、4015万股、1345万股、4015万股,合计为1.2亿股。
三季报数据显示,截至2017年9月底,虽然认购期限已满一年,但由于ST保千里处于停牌中,这五家机构投资者的持股数量没有变化。截至1月25日,每家已经亏损10.94亿元,浮亏总额高达13亿元以上,亏损率已经超过70%。
“生态”骗局崩塌
最辉煌时市值超过670亿元,有“翻版乐视”之称的ST保千里,沦落到今天的地步,已经是时所必然。2017年7月,造假上市曝光之后,管理层更迭、原实际控制人失联、债务危机等重大危机,在短短四个月多月内接踵而至。
2015年3月,借壳*ST中达上市后,在庄敏主导下,ST保千里开始大规模的生态布局,通过大量对外投资、收购,向VR、机器人、人工智能方向转型。根据媒体报道,该公司还一度与乐视抱团,结成战略合作伙伴。
以此为由头,上市时候后仅仅半年,ST保千里就开始乐圈钱之路。2015年9月,该公司披露了定增方案,计划融资19.98亿元,资金用于布局手机、汽车、云端大数据等在内的五个“智能硬件生态圈”项目。2016年7月,该定增完成。